Assessoria Fênix

Assessoria Fênix

Equipe altamente especializada e soluções patrimoniais únicas.

Com investimentos a partir de R$ 5 milhões, há ainda mais oportunidades de investimento exclusivas na plataforma XP, bem como a assessoria Fênix da Safe: uma verdadeira reviravolta de rendimento e atendimento em relação à aplicação bancária de grandes valores. Atendimento ainda mais próximo e personalizado, totalmente à disposição do cliente. Acompanhamento diário, visitas presenciais regulares. Uma experiência única na hora de investir.


Nossos Diferenciais

Invista com comodidade

O cliente entende os investimentos sugeridos e os autoriza, todo o resto é com o assessor.

Ainda mais opções de investimento

O cliente com R$ 1 milhão ou mais pode aplicar em títulos exclusivos a investidores qualificados.

Proximidade e contato

Conte com seu assessor entrando em contato de maneira próxima para passar novas oportunidades de investimento e revisões de carteira ainda mais seguidas.

Conte com o time Private XP

Acompanhamento de uma equipe da XP com anos de experiência realizando gestão de patrimônios através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório.

Participação em eventos exclusivos

A Safe Agentes Autônomos de Investimentos e a XP promovem constantemente eventos com especialistas que você será convidado.

Perguntas frequentes

Seu gerente é responsável por cuidar do dia a dia da sua conta corrente, como pagamento de contas, transferências, empréstimos e outras coisas ligadas à sua conta. Já o assessor tem o foco total em investimentos financeiros, estuda o macro, a economia e o mercado como um todo, e o micro, tudo o que compõe a estrutura financeira atual e estilo de vida de cada cliente.
A assessoria é feita por profissionais da Safe Agentes Autônomos de Investimentos devidamente credenciados pelos órgãos competentes para distribuir produtos de investimentos da corretora XP Investimentos, a maior instituição independente da América Latina.

Cada profissional conversa com o cliente individualmente, a fim de apresentar a corretora e as opções disponíveis de investimento e ajudá-lo a entender seu perfil de investidor. O assessor realiza a abertura da conta e fornece todas as informações para transferência de valores. Posteriormente, baseado nas recomendações dos analistas, passa ao cliente sugestões de investimento compatíveis com seu perfil e objetivos de vida, ajudando, assim, cada pessoa a investir melhor seu patrimônio da maneira que melhor lhe convém.
Não existe custo para vincular a conta XP à assessoria da Safe Investimentos. A XP trabalha com taxa zero para abertura de conta, custódia, tarifas de TED. Renda fixa e COE (CDB, LCI, LCA, CRI, CRA) não tem custos. Tesouro direto há 0,3% ao ano de taxa do próprio tesouro. Ações e fundos imobiliários via autoatendimento custam R$ 18,90 por ordem e via assessor, mínimo de R$ 100 por ordem (Tabela Bovespa). Contratos futuros e commodities, custo depende do papel. Fundos de investimento têm custo de taxa de administração. Mais especificidades, consultar https://investimentos.xpi.com.br/custos-operacionais/.

Ao buscar investimentos no banco, normalmente são oferecidos apenas produtos do próprio banco, que nem sempre possuem boa rentabilidade e baixo custo. A XP Investimentos disponibiliza para seus clientes produtos de diversas instituições financeiras, muitos deles com custos baixíssimos e com rentabilidades maiores do que as que você encontraria investindo apenas em seu banco.
Não há nenhum custo para ter a assessoria de investimentos. A remuneração do assessor é feita exclusivamente pela corretora da qual é credenciado.